支払い方法変更（DCA→BSO）

最終update：2022/6/3　基本受けることは無い　どうしてもの時には相談必要

【手続きフロー】
基本受けることは無い。
顧客からの依頼⇒書類を案内⇒書類受領⇒BSOをHSBCへ提出しその他書類はRLへ提出

※手続き完了後に顧客へConfirmation letterは届かない。 

【問題点】
実際に受けることになった場合、銀行へ提出する方法はどのようにするのか？

★メール文★

件名：RL360社積立お支払方法の変更手続きの件 

●●  様 

お世話になっております。 

RL360社積立のお支払方法の変更には以下のお手続きが必要となりますので、 

本メールをご確認の上、ご対応をお願い致します。 

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【ご依頼内容】 

　お支払方法の変更（銀行口座引き落としへの変更） 

【必要なお手続き】（記入例を参考に必要箇所にサインなどをお願い致します） 

　以下の書類原本のご返送 

①お支払い方法変更用紙 

　…RL360社への支払い方法変更の依頼書類 

②HSBC Standing Instruction Request Form 

　…銀行口座からの自動引き落としの依頼書類 

③必要事項記入用紙 

○HSBC Internet Banking Registered Transfer Accounts 

　Limit Increase and Maintenance Request Form 

　…送金先の事前登録用紙 

　※HSBCにRL360社宛ての送金先を登録していない場合のみご提出下さい。 

　 口座残高に不足があった場合などは、自動引き落としができません。 

　 その際は、インターネットバンキングで送金していただくこととなります。 

　 予め送金先を登録しておくことで簡単に手続きができるようになります。 

　（セキュリティデバイスをお持ちの場合、セキュリティコードを設定している 

　 場合、書類ではなく別途インターネットバンキングでも設定可能です） 

　下記リンク先の郵送用書類を全ページ印刷して頂き、 

　 記入例を参考にして各項目にご記入下さい。 

　《書類はこちらをクリックしてダウンロードしてください》 

　 お客様の  

　証券番号は「 　」、住所英語表記は「 　」です。  

　尚、契約書サインは以下をご参照下さい。  

　「Snipping Tool」を利用し、アプリケーションのサインを貼り付ける。  

　※基本的には契約時のパスポートサインですが、ご不明な場合は予めご照会下さい。 

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【注意事項】 

　◆書類にご記入いただくサインは日本の印鑑と同様の性質ですので、正確に 

　 サインをお願い致します。 

　◆本件手続きには、弊社を経由してRL360社へ書類到着後、通常1～2ヶ月程度 

　 かかりますので、ご了承下さい。 

　◆お支払い方法の切り替えまでは従来のクレジットカードから引き落とされます。 

　◆引き落とされる通貨は契約時のFPI社の積立通貨になりますので、お客さまが 

　 銀行に預けてある通貨により毎月の引落し額が変わる可能性がございます。 

　（例：FPI社積立がUSD500/月の場合、銀行のHKD savings（口座）からの 

　 引落しは、1月の相場がUSD1＝HKD7.8であればHKD3,900、2月の相場が 

　USD1=HKD8であればHKD4,000のように変わります） 

　◆なお、何か不備がありました場合、弊社担当者から連絡差し上げます。

　◆書類の受領確認のメールはしておりませんので、ご心配な方は、

　　追跡可能な配送方法で送付、書類到着確認をお客様ご自身でお願いします。

　それでは、何卒宜しくお願い致します。 

★メール後の流れ★

※メール後、返信がない場合は10日ごとのステータスチェックにより顧客へリマインダーを掛ける。

※手続き完了後に顧客へConfirmation letterは届かない。 

★書類の書き方★