最終update：2022/5/31
【手続きフロー】
顧客からの連絡⇒データ項目を作成⇒メールを案内⇒書類受領⇒RLへメールで提出⇒データにアップ
※手続き完了後に新名義人宛に証券が届く。
【チェック事項】
GPMSの書類あり差し替え必要
確認事項
・18才以上が可能
・立会人が必要となる事を伝える。
名義人の書類にサインをする際の立会人は、名義人と同一住所でない20才以上の方
死亡時受取人は立会人になれない。
・下記本文内に記載のある住所証明を用意できない方がいた際は鈴木まで確認する。
★メール文★
件名：RL360社積立共有名義の削除手続きの件
●● 様
お世話になっております。
ご契約中のRL360社の積立証券への共有名義の削除には
以下のお手続きが必要となりますので、本メールをご確認の上、
ご対応をお願い致します。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【ご依頼内容】
積立証券への共有名義の削除手続き
【必要なお手続き】（記入例の案内に従い必要箇所にサインなどをお願いいたします)
以下5点の書類原本のご返送※④⑤は名義人として残る方のみ該当。
①RL360 - Draft Deed of Assignment of Life Policy By Gift
…RL360社への共有名義人削除の依頼書類
・名義人は18歳以上、ご家族である必要があります。
・立会人のサインが必要となります。後述の注意事項をご確認下さい。
②必要事項記入用紙（名義削除）
…共有名義削除に必要な基礎情報
③RL360 Investment Adviser Appointment for regular
premium products
…RL360社への運用サービスに関する契約者削除の依頼書類
④PMS（Authorization for GPMS） ✖
…運用サービスに関する契約者削除の依頼書類
⑤Tax reference number（マイナンバー）
2016年1月1日より納税地を日本とした場合、Taxreference numberとして
マイナンバー（12桁）と出生地（国、都道府県）情報が必要となりました。
その2点の情報は書類に記載せずにメモ等に記載してご同封下さい。
下記リンク先の郵送用書類を全ページ印刷して頂き、
記入例を参考にして各項目にご記入下さい。
《書類はこちらをクリックしてダウンロードしてください》 ←受ける際には書類を確認して新しいフォルダを作成する事
お客様の
証券番号は「 」、住所英語表記は「 」です。
尚、契約書サインは以下をご参照下さい。
「Snipping Tool」を利用し、アプリケーションのサインを貼り付ける。
※基本的には契約時のパスポートサインですが、ご不明な場合は予めご照会下さい
《書類送付先》
〒107-0061
東京都港区北青山2-7-20 猪瀬ビル2Fクライアントサポートセンター 宛
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【注意事項】
◆立会人の条件は以下の通りです
・名義人以外（死亡時受取人、被信託人も含む）の18歳以上の方
・名義人と住所、苗字が異なれば、ご家族やご友人どなたでも結構です
・もし該当者がいらっしゃらない場合は、弊社側で代行することも可能
ですので、予めご相談下さい（代行費用は税込5,500円）
◆ご記入いただくサインは日本の印鑑と同様の性質ですので、正確に
サインをお願い致します。
◆本件手続きには、弊社を経由してRL360社へ書類到着後、通常1〜2ヶ月
程度掛かりますので、ご了承下さい。
◆本件手続きが完了するまでは、譲渡前の名義人様から支払われます。
（但し、銀行引き落としの場合はキャンセルフォームを出すため、
止まる場合もございます）手続き完了後には新名義人様のご住所宛てに
証券が届きます。
◆なお、何か不備がありました場合、弊社担当者から連絡差し上げます。
◆書類の受領確認のメールはしておりませんので、ご心配な方は、
追跡可能な配送方法で送付、書類到着確認をお客様ご自身でお願いします。
それでは、何卒宜しくお願い致します。
★書類の書き方★