最終update：2022/6/3 依頼があったら、ポートフォリオサービスの書類を確認する事！
【手続きフロー】
顧客からの連絡⇒メールを案内⇒書類受領⇒RLへメールで提出
※手続き完了後に顧客へConfirmation letterがプロバイダーから届く。
確認事項
・18才以上が可能
・基本的に家族のみ
・現名義人と追加する名義人のパスポートと住所証明が必要と伝える。
（パスポートと免許証の有効期限は３ヵ月以上必要、住民票などは３ヵ月以内のもの）
・立会人が必要となることを伝える。
名義人の書類にサインをする際の立会人は、名義人と同一住所でない20才以上の方
死亡時受取人は立会人になれない。
・データでコレポンの設定がないか確認。（別途書類が必要な為）
・下記本文内に記載のある住所証明を用意できない方がいた際は鈴木まで確認する。
立会人の条件を変更致しました。
RLの場合、ルームメイトなら住所が同一でもOKとの事ですが、
ルームメイトは日本の慣習とマッチしませんし、混乱を招くので敢えて書いておりません。
誰も該当者がいない、と問い合わせがあった場合にご説明下さい。
【注意事項】
G社に提出する書類がある！別途書類のフォルダとメイ用の書類作成が必要（Authorization
for GPMS）
★メール文★
件名：RL360社積立共有名義の追加手続きの件
●● 様
お世話になっております。
ご契約中のRL360社の積立証券への共有名義の追加には
以下のお手続きが必要となりますので、本メールをご確認の上、
ご対応をお願い致します。
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【ご依頼内容】
積立証券への共有名義の追加手続き
【必要なお手続き】
以下9点の書類のご返送と認証費用のお支払い
（記入例を参考に必要箇所にサインなどをお願い致します）
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【書類のご返送】
①RL360-Draft Deed of Assignment of Life Policy By Gift
…RL360社への共有名義人追加の依頼書類
・名義人は18歳以上、ご家族である必要があります。
・立会人のサインが必要となります。後述の注意事項をご確認下さい。
②RL360 Investment Adviser Appointment for regular
premium products
…RL360社への運用サービスの依頼書類
③RL360 - PMS（Authorization for PMS） ✖
…運用サービスの依頼書類
④必要事項記入用紙（共有名義追加）
下記リンク先の郵送用書類を全ページ印刷して頂き、
記入例を参考にして各項目にご記入下さい。
《書類はこちらをクリックしてダウンロードしてください》 ←受ける際には、書類のフォルダを作成して書類を入れ替える
お客様の
証券番号は「 」、住所英語表記は「 」です。
尚、契約書サインは以下をご参照下さい。
「データでサインを確認し貼り付ける。
※基本的には契約時のパスポートサインですが、ご不明な場合は予めご照会下さい
⑥名義人様全員のパスポートカラーコピー
・有効期限は残り3ヶ月以上が必要となります。後述の注意事項をご確認下さい。
・パスポートを更新されていない場合及びお持ちで無い場合、
有効期限内の運転免許証を身分証明とし、⑦の住所証明書は運転免許証以外でお願いします。
（重複使用不可）
⑦名義人様全員の住所証明書（免許証・住民票・公共料金の請求書等いずれか1点）
・免許証の場合、表面と裏面（新住所記載の備考欄）の両面のカラーコピー、
有効期限は残り3ヶ月以上。
・住民票と公共料金（携帯電話は不可）の請求書の場合、3ヶ月以内のもの。
⑧Tax reference number（マイナンバー）
2016年1月1日より納税地を日本とした場合、Taxreference numberとして
マイナンバー（12桁）と出生地（国、都道府県）情報が必要となりました。
その2点の情報は書類に記載せずにメモ等に記載してご同封下さい。
《書類送付先》
〒107-0061
東京都港区北青山2-7-20 猪瀬ビル2Fクライアントサポートセンター 宛
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【認証費用のお支払い】
ご提出いただくパスポート、及び、住所証明について原本の
コピーに相違ないことを英文にて認証したものを提出することとなりました。
つきましては、当該費用（税込5,500円／お一人）についてお客さま負担と
なりますことを何卒ご了承下さい。
（なお、ご自身で直接行政書士等にご依頼いただくことも可能ではございますが、
弊社にご依頼いただいた場合と比べて割高になることが多いようです）
お支払いはPayPal決済となります。書類郵送時に下記URLよりお支払い下さい。
※個人名ではなく、会社名（や旧姓）等、契約者名・契約に使用するメール
アドレス以外でお支払いされる場合は必ずお知らせください。
（ご連絡を頂けない場合、お支払いされた方を特定できません）
※費用については書類を郵送時にお支払いください。
弊社に書類到着後1週間以内にお支払い頂けない場合、通告なく書類を
破棄させて頂きますのでご了承ください。
※ご使用頂けるカードはVISA，Master，AMEX，JCB（カード発行国によっては
使用不可のカード会社もございます。詳細はPaypal画面でご確認ください。）
○パスポートの認証費用
♦認証費用5,500円（税込）（1人につき）
URL:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=F3GXADF2W9UYS
○住所証明の認証費用
♦認証費用5,500円（税込）（1人につき）
URL:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=F3GXADF2W9UYS
※それぞれの契約者に対して認証費用のお支払いが必要です。
（ご家族で共有名義の場合、家族全員の記載のある住民票を住所証明として利用する
際でも費用はお一人につき5,500円です。費用はまとめてお支払頂いても結構です）
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【注意事項】
◆名義人は18歳以上、ご家族であることが必要です。住所・姓が異なる
場合、戸籍謄本などによる家族証明が必要となる場合があります。
◆立会人の条件は以下の通りです
・名義人以外（死亡時受取人、被信託人も含む）の18歳以上の方
・名義人と住所、苗字が異なれば、ご家族やご友人どなたでも結構です
・もし該当者がいらっしゃらない場合は、弊社側で代行することも可能
ですので、予めご相談下さい（代行費用は税込5,500円）
◆費用は書類の郵送前に必ずお支払い下さい。
◆ご記入いただくサインは日本の印鑑と同様の性質ですので、正確に
サインをお願い致します。
◆本件手続きには、弊社を経由してRL360社へ書類到着後、通常2ヶ月
程度掛かりますので、ご了承下さい。
◆本件手続きが完了するまでは、現在の名義人で行われます。
◆なお、何か不備がありました場合、弊社担当者から連絡差し上げます。
◆書類受領及び認証費用の受領確認のメールはしておりませんので、ご心配な方は、
追跡可能な配送方法で送付、書類到着確認をお客様ご自身でお願いします。
それでは、何卒宜しくお願い致します。
★書類の書き方★
※共有名義追加の書類「Servicing Request to add additional life/lives assured~」の2ページ目は、既存名義人は記入しないで追加する名義人だけを記入すること！