最終update：2022/5/13 基本受けることは無い
【手続きフロー】
顧客からの連絡⇒データ項目を作成⇒メール①を案内⇒書類を作成⇒メール②を案内⇒書類受領⇒BSOはHSBCへ残りはRLへメールで提出⇒データにアップ
※手続き完了後に顧客へConfirmation letterがプロバイダーから届く。
未清算がある場合は遡って停止するのかどうかによって、いつから停止をするのか用紙に書く
★メール文★
件名：RL360社積立積立の一時停止手続きの件
●● 様
お世話になっております。
積立の一時停止には以下のお手続きが必要となりますので、
本メールをご確認の上、ご対応をお願い致します。
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【ご依頼内容】
積立の一時停止手続き
【必要なお手続き】
以下3点の書類のご返送（記入例を参考に必要箇所にサインなどをお願い致します）
①一時停止書類（原本）
…RL360社への登録内容変更の依頼書類
②Standing Instruction Amendment/Cancellation Form
…銀行口座からの自動引き落とし停止の依頼書類
※共有名義の口座の場合は、全員の口座開設時のサインが必要です。
③必要事項記入用紙
下記リンク先の郵送用書類を全ページ印刷して頂き、
記入例を参考にして各項目にご記入下さい。
お客様の
証券番号は「 」です。
尚、契約書サインは以下をご参照下さい。
「Snipping Tool」を利用し、アプリケーションのサインを貼り付ける。
※基本的には契約時のパスポートサインですが、ご不明な場合は予めご照会下さい
《書類送付先》
〒107-0061
東京都港区北青山2-7-20 猪瀬ビル2Fクライアントサポートセンター 宛
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【注意事項】
◆お積み立てを停止される場合、
時価総額が一定水準まで低下すると証券が失効する恐れがある事を予めご了承下さい。
◆積立の未清算分が残っている場合、それらをお支払いされてから停止するか、
遡って停止するか、どちらをご希望されるかお知らせ下さい 。
◆今後、積立の再開をご希望される際は、改めて弊社へご連絡下さいますよう
お願い致します。
◆書類にご記入いただくサインは日本の印鑑と同様の性質ですので、正確に
サインをお願い致します。
◆本件手続きには、弊社を経由してRL360社へ書類到着後、通常1～2ヶ月
程度かかりますので、ご了承下さい。
◆なお、何か不備がありました場合、弊社担当者から連絡差し上げます。
◆書類の受領確認のメールはしておりませんので、ご心配な方は、
追跡可能な配送方法で送付、書類到着確認をお客様ご自身でお願いします。
それでは、何卒宜しくお願い致します。
★書類の書き方★